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Un Lieu Catégorie: Banques et Assurances

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  • Courtier en Protection sociale professionnelle, mon rôle est de PROTEGER le chef d’entreprise contre les aléas de la vie (risque santé/prévoyance) et de le sensibiliser à l’importance de bien préparer sa retraite (bilan retraite, contrats Madelin, assurance vie).

    Associée au Groupe Sofraco, 1er Réseau en Protection sociale depuis plus de 30 ans, partenaire de l’ordre national des Experts comptables, nous bénéficions d’un accès à tous les produits du marché ce qui nous permet d’orienter nos conseils en toute impartialité en respectant les besoins et attentes de nos clients.

    Nous travaillons en collaboration étroite avec les experts comptables afin d’offrir à leur clientèle un conseil optimisé au regard de la stratégie financière de l’entreprise et de ses besoins en Protection sociale.

    Notre méthodologie : Réaliser un Audit de Protection sociale complet afin de mieux comprendre les stratégies et préoccupations du dirigeant, de découvrir les protections actuelles et de vérifier que les garanties soient bien en adéquation avec ses souhaits. Proposer ensuite des solutions d’optimisation en s’appuyant sur nos partenariats avec les compagnies d’assurance et groupes mutualistes du réseau Sofraco.

    Mes domaines de compétence : Santé, Prévoyance, Retraite, Epargne, du dirigeant (contrats Madelin, Assurance vie, PERP, Tontine) et de ses salariés.

    L’audit est gratuit comme toute prestation de courtage, nous retenons notre rémunération sur la marge de l’assureur.

     

    Effectif : 1 pers.

     

    DIRIGEANT(S) : Sonia SILVENTE

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